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【IPO】1过1!3次更换IPO辅导机构,小米集团和传音控股间接持股

青创伯乐 2022年04月25日 11:21

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据了解,科创板上市委2022年第31次工作会议于4月25日召开,共审议1家拟IPO企业,1家获通过。

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灿瑞科技(首发)获通过


上海灿瑞科技股份有限公司是专业从事高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业,主要产品及服务为智能传感器芯片、电源管理芯片和封装测试服务。

IPO保荐机构为中信证券,发行人会计师为大华,律师为天元。

本次发行前发行人总股本为5,783.02万股,本次拟向社会公众公开发行不超过1,927.68万股的人民币普通股(不含行使超额配售选择权增发的股票),占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为公开发行新股,不涉及老股东公开发售股份的情形。

值得注意的是,筹备IPO时灿瑞科技3次更换辅导机构,历经4家。从2016年至2021年,辅导机构分别为平安证券、东海证券、兴业证券、中信证券。

1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日,景阳投资持有发行人3,489.15万股股份,占发行人总股本的比例为60.33%,为发行人的控股股东。

罗立权与罗杰系父子关系,为灿瑞科技共同实际控制人。

小米集团和传音控股间接持股

2019年、2020年、2021年,传音控股分别是灿瑞科技的第三大客户、第二大客户、第一大客户,销售金额分别为1589.8万元、3100.76万元、7586.65万元,占营业收入比重分别为8.00%、10.70%、14.12%。

2020年,小米集团是公司第一大客户,销售金额为3127.17万元,占营业收入比重10.79%。

小米集团、传音控股分别通过湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、深圳市展想信息技术有限公司间接持有灿瑞科技的股份0.65%、0.98%。2020年5月,湖北小米以股权受让形式入股,12月增资。2020年12月,深圳展想通过增资入股。

2020年分红1800万元

关于报告期内的股利分配情况,灿瑞科技招股书显示,2020年5月,公司2020年第二次临时股东大会做出决议,同意对2019年度及之前年度形成的未分配利润,向股东景阳投资、上海骁微、上海群微、张彬及罗立权派发现金红利总计1800万元,其中山南晨鼎、嘉兴永传不参与本次分配。

上述股利已经于2020年分配完毕。

2、报告期业绩情况

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2019年-2021年,公司营业收入分别为1.99亿元、2.90亿元以及5.37亿元,净利润分别为2285.31万元、4365.25万元、12500.16万元。
3、拟募资15.5亿元,用于5大项目

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此次IPO拟募资15.5亿元,用于高性能传感器研发及产业化项目、电源管理芯片研发及产业化项目、专用集成电路封装建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
4、企业关注点

在智能传感器芯片领域,发行人基于“嵌入式集成磁传感器智能H桥驱动电路设计技术”、“基于主动式虚通道可编程参数配置的磁传感系统芯片架构技术”、“微功耗CMOS传感器信号处理技术”等核心技术,形成超过400款智能传感器芯片产品,实现了高可靠性、高精度、低噪声、超低功耗、集成化等关键技术突破,主要产品的技术性能达到国际先进水平,可以与国际知名磁传感器芯片厂商的同类产品竞争。

凭借多年的研发积累、产品线纵深发展以及对客户需求的精准把握,灿瑞科技产品覆盖了众多国内外知名品牌客户,包括格力、美的、海尔等智能家居品牌,漫步者、JBL 等可穿戴设备品牌,海康威视等智能安防品牌,Danfoss、英威腾等工业设备品牌,小米、传音、三星、LG、OPPO、VIVO 和联想等行业知名手机品牌以及闻泰、龙旗、华勤、中诺等智能硬件 ODM 企业。

公司电源管理芯片的封装测试主要为外部封测。今年3月23日公布的《发行人及保荐机构关于首轮审核问询函的回复》中显示,2019年、2020年、2021年,灿瑞科技的电源管理芯片外部封测占比72.01%、77.52%、86.58%。灿瑞科技表示,电源管理芯片主要采用 WLCSP、QFN、DFN 等封装形式,且封测的工艺程序较为标准化,公司目前尚未大规模投入建设相关封装生产线,而外部封测厂商规模较大,成本相对较低,因此公司主要通过外部封测厂商进行封测。

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