
据了解,第十八届发审委2020年第159次工作会议及创业板上市委第42次审议会议于11月5日召开,共审核8家拟IPO企业,都获通过。
今日上会的企业中,最受关注的当属博纳影业。值得注意的是,受新冠疫情影响,2020年上半年影视行业线下业务基本停滞。博纳影业在招股书中坦言,“受疫情影响以及其他风险叠加发生的情况下,将有可能导致公司上市当年营业利润较上年下滑50%以上。”
值得关注的是,根据2019年3月证监会发布的《首发业务若干问题解答》,“过会后的最近一期经营业绩与上年同期相比下滑幅度超过50%,或预计下一报告期业绩数据下滑幅度将超过50%的,基于谨慎稳妥原则,暂不予安排核准发行事项,待其业绩恢复并趋稳后再行处理或安排重新上发审会。”
而今日博纳影业顺利过会,监管层可能考虑到疫情影响,对博纳影业“网开一面”放行通过。
博纳影业是国内首家从事电影发行业务的民营企业,深耕影视行业多年,不断向产业链上下游延伸,现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。公司的主营业务为电影的投资、发行、院线及影院业务。
IPO保荐机构为华龙证券,发行人会计师为天健,律师为通商。公司本次公开发行股票数量不低于12,217.95万股,且占发行后总股本的比例不低于10%。截至最新招股书签署日,于冬直接持有博纳影业25.60%的股份,为公司的控股股东。于冬同时通过影视基地及西藏祥川持有博纳影业共计2.43%的股份,合计控制博纳影业28.03%的股份,是公司的实际控制人。招股书显示,于冬曾在北京电影制片厂及中国电影集团公司任职多年,后创立博纳影业。透视博纳影业的前十大自然人股东名单,可算是星光熠熠。目前,在发行人前十名自然人股东中,除了实控人于冬之外,全部为演员、导演、歌手等“圈内人”。张涵予、黄晓明、章子怡、陈宝国等一众明星均有捧场。等到博纳影业成功上市,这些明星的身价有望继续提升。2017年-2019年,公司营业收入分别为19.97亿元、27.84亿元和31.16亿元,归母净利润分别为1.99亿元、2.64亿元和3.15亿元。
值得注意的是,受新冠疫情影响,2020年上半年影视行业线下业务因疫情基本停滞,公司无法按照原定计划开展运营,2020年上半年营业收入有所下滑。7月20日起,影视行业的影视拍摄、境内影院等业务陆续恢复运营,公司主营业务已基本恢复正常。此次IPO拟募资14.25亿元,用于博纳电影项目及博纳电影院项目。其中博纳电影项目总投资60,500.00万元,共拟投资8部影片(具体影片投资金额、影片名称等以项目具体实施情况为准)。博纳电影院项目总投资为81,961.12万元,主要包括装修、银幕、座椅、还音设备、放映设备、集成系统、办公设备及辅助设施等。
在历年重要投资发行的影片中,博纳影业列举了大量知名电影,包括:《红海行动》、《中国机长》、《烈火英雄》、《湄公河行动》、《智取威虎山》、《建军大业》、《我和我的祖国》、《桃姐》、《烈日灼心》等。招股书称,近年来博纳影业根据真实事件改编的一系列影片,成为中国主旋律题材电影商业化运作的成功典范。公司系国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商。自设立以来,公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。IPO保荐机构为海通证券,发行人会计师为上会,律师为东方华银。本次公开发行股份总数不超过2167万股,占发行后总股本比例不低于25%。截至最新招股书签署日,孙建鸣先生直接持有发行人24.19%股权,孙凯君女士直接持有发行人4.66%股权;孙建鸣先生和孙凯君女士通过罗曼企业管理间接控制发行人23.59%股权,通过罗景投资间接控制发行人6.62%股权;孙建鸣先生和孙凯君女士直接和间接合计控制发行人59.06%股权。孙建鸣为发行人的控股股东,孙建鸣、孙凯君为发行人的共同实际控制人。2017年-2019年和2020年1-6月,公司营业收入分别为1.95亿元、3.46亿元和6.12亿元,净利润分别为3313.12万元、8357.72万元和12008.31万元。
此次IPO拟募资5.84亿元,用于补充照明工程业务营运资金、研发及设计展示中心项目、城市照明运营维护平台及数据分析中心项目、营销服务及网络建设项目及偿还银行贷款。公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目,包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动,以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、上海地区的黄浦江沿岸、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区等标志性建筑或景点。公司专注于实现汽车零部件的轻量化,主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研发、制造及销售。公司主要产品包含金属和非金属零部件,金属零部件包括仪表板骨架、防撞梁、门槛、EV电池下壳体以及其他车身冲压件等;非金属零部件包括前端框架、车底护板、备胎仓、EV电池上壳体、电瓶托盘、轮罩等。除汽车零部件外,公司也生产汽车零部件相关的模具。IPO保荐机构为中信证券,发行人会计师为普华永道,律师为中伦。本次公开发行股份总数不超过149,425,316股,占发行后总股本比例不低于10%。截至最新招股书签署日,公司控股股东为开曼英利,持有公司96.57%的股权。公司实际控制人为林启彬、陈榕煖、林上炜、林上琦、林臻吟。2016年-2018年和2019年1-6月,公司营业收入分别为32.32亿元、41.08亿元、46.69亿元和22.25亿元,归母净利润分别为3.85亿元、2.80亿元、2.69亿元和0.84亿元。
此次IPO拟募资7.54亿元,用于设备升级改造项目、长春英利汽车工业股份有限公司汽车零部件模具制造建设项目、长春英利汽车工业股份有限公司研发及检测中心建设项目及补充流动资金。公司主要客户为中高端品牌,包括一汽大众、北京奔驰、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、沃尔沃亚太、华晨宝马、广汽菲克等多个知名整车制造商。公司是国内领先的高空安全作业设备和高空安全作业服务解决方案提供商,专注于高空安全作业领域,致力于为客户提供“Safe(使用安全)、Simple(操作简单)、Specialized(制造专业)”的高空作业整体解决方案。IPO保荐机构为中信建投,发行人会计师为大信,律师为国枫。本次公开发行股份总数不超过2,750万股,占发行后发行人总股本的比例不低于25%。截至最新招股书签署日,刘志欣先生直接持有公司32.41%的股份,通过世创发展间接持有公司7.59%的股份,直接和间接合计持有公司40.00%的股份,为公司控股股东、实际控制人。2017年-2019年,公司营业收入分别为2.89亿元、3.56亿元和5.39亿元,归母净利润分别为7169.22万元、9332.70万元和14177.92万元。
此次IPO拟募资7.9亿元,用于年产5万台高空作业安全设备项目(一期)、建设研发中心项目、全国营销及售后服务网络建设项目、美洲营销及售后服务网络建设项目及补充流动资金。公司主要客户为风机制造商、风力发电企业、塔筒厂等。受风力发电企业和风机制造商较为集中的影响,公司的主要客户也呈现出一定的集中性。报告期内,公司前五大客户包括国家能源集团、金风科技、远景能源、明阳智能、大唐集团、西门子-歌美飒、华能集团、苏司兰和华电集团等。公司是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,致力于成为世界一流的电子陶瓷产品供应商,为客户提供创新、高品质、有竞争力的电子陶瓷产品。IPO保荐机构为中航证券,发行人会计师为大华,律师为嘉源。本次公开发行股份总数不超过2,666.6667万股,占发行后总股本比例不低于25%。本次发行前,中国电科十三所持有公司66.24%的股份,系公司的控股股东,中国电科通过中国电科十三所、电科投资和中电国元间接控制公司79.69%的股份,系公司的实际控制人。2017年-2019年,公司营业收入分别为3.43亿元、4.07亿元和5.90亿元,归母净利润分别为4659.03万元、5868.69万元和7641.59万元。
此次IPO拟募资4.6亿元,用于消费电子陶瓷产品生产线建设项目、电子陶瓷产品研发中心建设项目及补充流动资金。目前高端电子陶瓷外壳市场主要被日本等国外企业占有,我国高端电子陶瓷外壳多依赖进口。面对不利局面,近年来国内企业奋起直追,发展迅速,但在生产规模、技术水平等方面仍然与国外大厂商差距明显。行业内的主要公司包括日本京瓷、日本NGK/NTK、三环集团。晓鸣农牧是集祖代和父母代蛋种鸡养殖、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。IPO保荐机构为华西证券,发行人会计师为信永中和,律师为海润天睿。本次发行不超过 4,700 万股,发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。魏晓明本次发行前持有晓鸣农牧 7,996 万股股份,占发行前总股本的56.91%;本次发行后,魏晓明持有股份占总股本的 42.64%,仍为公司的控股股东和实际控制人。2017年至2020上半年实现营收分别为2.83亿元、3.84亿元、5.39亿元、2.81亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为-1446.55万元、1624.39万元、1.11亿元、3222.21万元。
此次IPO拟募资约6亿元,用于阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目、阿拉善种鸡养殖场建设项目、闽宁养殖基地建设项目及蛋鸡产业研究院建设项目。目前世界范围内的优质原种鸡种源主要控制于欧美少数几家育种公司手中,为了保证产品质量、市场认可度,公司引种扩繁的品种均从国外进口;经过长期稳定的合作,公司与美国海兰国际公司建立了良好的合作关系,将其作为重要的祖代蛋种鸡供应商,在祖代蛋种鸡引种方面对该供应商存在一定程度的依赖。
欢乐家一直致力于水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售。IPO保荐机构为中信证券,发行人会计师为致同,律师为天衡联合。本次公司公开发行新股不超过9,000万股,占本次发行后公司总股本的比例不低于 10%。公司的控股股东为豪兴投资,持有公司 228,739,128 股股份,占公司股本总额的 63.54%。公司的实际控制人为李兴、朱文湛、李康荣。李兴、朱文湛系夫妻关系,李康荣系李兴之弟。李兴、朱文湛、李康荣合计直接持有和间接控制的股份占公司股本总额的 93.19%。2017年至2020上半年实现营收分别为11.95亿元、13.55亿元、14.24亿元、5.98亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为8339.18万元、1.61亿元、2.07亿元、8479.18万元。
此次IPO拟募资12.92亿元,用于智慧新零售网络建设项目、年产13.65万吨饮料罐头建设项目、营销网络建设项目、研发检测中心项目、信息系统升级建设项目、补充流动资金及偿还银行借款项目。报告期内,公司产品销售以经销模式为主。2020 年上半年,公司开展合作的签约经销商数量为1,448家;报告期内,公司经销收入占当期主营业务收入的比例分别为 98.69%、 98.76%、97.98%和 95.73%。通过经销模式,公司借助经销商的网点资源,建立了基本覆盖全国范围的销售网络,提高了公司产品市场渗透率。未来经营中,公司仍将保持以经销模式为主的销售模式。
达瑞电子主要从事消费电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售,以及相关3C智能装配自动化设备的研发、生产和销售、租赁业务。IPO保荐机构为国泰君安,发行人会计师为致同,律师为信达。本次发行不超过1,305.37万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%。截至最新招股书签署日,李清平先生直接持有公司47.54%的股份,为公司的控股股东。李清平与邓瑞文为公司的实际控制人。2017年至2020上半年实现营收分别为3.66亿元、6.07亿元、8.67亿元、3.74亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为5274.77万元、1.4亿元、2.27亿元、8793.01万元。
此次IPO拟募资14.69亿元,用于消费电子精密功能性器件生产项目、可穿戴电子产品结构件生产项目、3C电子装配自动化设备生产项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目。达瑞电子积累了大批知名客户,包括OLED显示屏行业全球市场占有率最高的核心客户三星视界,Jabra、Bose、Sony、Facebook、Sennheiser等消费电子终端品牌客户,鹏鼎控股、华通电脑、台郡科技、藤仓电子、安费诺等FPC软板客户,以及美律电子、伟易达、立讯精密、歌尔股份等消费电子行业EMS客户。' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)